Automatizaciones Zapier: todo lo que necesitas saber

Tiempo estimado de lectura: 8 minutos

Imagine una solución revolucionaria que facilite la automatización de tareas repetitivas y optimice los flujos de trabajo. Conozca Zapier, una herramienta fácil de usar que permite a cualquiera conectarse y automatizar fácilmente sus aplicaciones y servicios favoritos.

Su sencilla interfaz de arrastrar y soltar y su amplia biblioteca de integración hacen que sea accesible para todos los usuarios, independientemente de sus habilidades técnicas, la configuración de automatizaciones personalizadas. ¡Ven a ver todo lo que necesitas saber sobre esta herramienta!

¿Qué es Zapier y cómo funciona?

Primero, cubramos los conceptos básicos. Zapier es un poderoso herramienta en línea que integra tus servicios web favoritos, permitiéndote automatizar operaciones monótonas y optimizar procesos. Esto se hace mediante la creación de “Zaps”, o procesos automatizados, basados en el principio de “Cuando esto suceda, haz aquello”.

Así, cada Zap consta de dos componentes principales: un disparador y una o más acciones. El disparador lanza Zap y las acciones especifican las tareas a completar. Y cada acción completada cuenta como una única operación cuando se realiza un Zap.

Entonces, para aprovechar al máximo estos beneficios, comience por identificar las tareas más repetitivas de su organización. Luego puede crear Zaps que coordinen múltiples acciones basadas en este análisis.

Si bien estos pasos iniciales pueden parecer desafiantes, la automatización de tareas rutinarias ofrece numerosos beneficios a largo plazo. Después de todo, su organización puede reducir errores, ahorrar tiempo y dinero, aumentar la satisfacción del cliente, aumentar la productividad del equipo y optimizar las operaciones comerciales.

Beneficios y características

Beneficios:

1. Automatiza tareas repetitivas.
2. Mejora la eficiencia y ahorra tiempo.
3. Mejora la coherencia y precisión de los datos.
4. Integra varias herramientas software.
5. Se adapta a las crecientes necesidades empresariales.

Características:

1. Amplia gama de integraciones de aplicaciones.
2. Zaps (flujos de trabajo) personalizables.
3. Capacidades de automatización de varios pasos.
4. Filtros para acciones específicas.
5. Reproducción automática para garantizar la finalización de la tarea.

Integraciones

Zapier ofrece una amplia gama de integraciones de aplicaciones, lo que permite una automatización continua y mejoras en el flujo de trabajo. Las principales integraciones incluyen Airtable para gestión de bases de datos, HubSpot para automatización de marketing y ventas.

Además de Slack para la comunicación y colaboración en equipo, Fuerza de ventas para la gestión de relaciones con los clientes y productos de Google como Google Sheets y Gmail para la productividad y la gestión de datos.

Por lo tanto, estas integraciones permiten a los usuarios crear flujos de trabajo personalizados que conectan herramientas poderosas, aumentando la eficiencia y la sincronización de datos entre plataformas.

¿Qué puedes construir con Zapier?

Con Zapier, puedes crear una amplia gama de flujos de trabajo automatizados para acelerar diversos aspectos del trabajo. Éstas incluyen:

• Gestión de proyectos: cree tareas y envíe notificaciones automáticamente.
• Mejoras en la toma de notas: convierta notas en tareas u organice ideas.
• Gestión de correo electrónico: mantenga las bandejas de entrada organizadas.
• Automatización del comercio electrónico: Gestione las ventas y las notificaciones.
• Mejoras en atención al cliente: Mejorar los tiempos de respuesta y seguimientos.
• Automatización de procesos de recursos humanos: simplifique la incorporación y gestión de empleados.
• Gestión de redes sociales: publique y monitoree su marca.

Además, estos son sólo algunos ejemplos. Después de todo, existen innumerables formas de utilizar Zapier y explorar sus posibilidades.

Cómo usar

Crear un Zap implica unos sencillos pasos:

1. Inicie sesión en Zapier: comience iniciando sesión en su cuenta de Zapier.
2. Hacer un Zap: haga clic en el botón "Hacer un Zap".
3. Elija una aplicación activadora: seleccione la aplicación que desea utilizar como activador.
4. Configurar desencadenador: especifique los detalles del evento desencadenante.
5. Elija una aplicación de acción: seleccione la aplicación donde se llevará a cabo la acción.
6. Configurar la Acción: Defina qué acción se debe realizar en la aplicación elegida.
7. Probar Zap: ejecute una prueba para asegurarse de que Zap funcione correctamente.
8. Activa Zap: una vez probado, activa Zap.

¿Cómo se pueden automatizar tareas con Zapier?

Esta herramienta ofrece muchas oportunidades para ayudar a automatizar tareas en su vida diaria y en su empresa. Vea algunos ejemplos de posibles automatizaciones:

• Tareas repetitivas: por ejemplo, imagine que los recepcionistas de un hotel envían automáticamente detalles de Wi-Fi mediante SMS al momento del check-in, sin intervención humana. Esta automatización podría mejorar drásticamente la satisfacción de los huéspedes y optimizar las tareas del personal. Entonces, si un huésped se registra, se puede enviar automáticamente un SMS con los detalles de Wi-Fi, lo que reduce la necesidad de tarjetas o facturas físicas. Y esto se aplica a varias otras tareas en diferentes áreas.
• Correo electrónico e informes: Zapier puede automatizar la creación de informes y la gestión del correo electrónico. Por ejemplo, los informes del administrador se pueden agregar automáticamente a una hoja de cálculo de Google o se pueden activar acciones cuando se destaca un correo electrónico, como crear una nota en OneNote o notificar al resto del equipo de reservas.
• Gestión de datos: Zapier se puede integrar con Salesforce o tu CRM favorito, enviándole automáticamente los datos de los clientes. Esto ahorra tiempo y esfuerzo, lo que permite que el equipo se concentre en brindar el mejor servicio posible.

Precio de herramientas

¡Hablemos de costos! Zapier ofrece una variedad de planes de precios que se adaptan a diferentes niveles de uso. Puedes empezar a utilizar Zapier ahora mismo, de forma gratuita.

Además del plan gratuito, Zapier ofrece cuatro planes pagos que se ajustan a tus necesidades y al volumen de tu negocio. Por lo tanto, para elegir el plan ideal, es importante considerar la cantidad de Zaps mensuales que necesitarás configurar y la cantidad de tareas que realizarás.

Recomendamos comenzar con el plan gratuito para probar Zapier y ver cómo se adapta a tus necesidades. Con este plan, puedes realizar hasta 100 tareas por mes en 5 Zaps en un solo paso.

Recuerde que una tarea se cuenta cada vez que se ejecuta una acción (el disparador no cuenta). Por ejemplo, si creas un Zap para pasar contactos de Facebook Lead Ads a HubSpot y luego cambias una propiedad para ese contacto en HubSpot, esto contará como dos acciones.

Planes y ventajas

Aquí están los otros cuatro planes de Zapier y sus precios (pago anual):

• Principiante (principiante): R$ 103,56/mes. Con este plan, puedes desarrollar Zaps de varios pasos (hasta 750 tareas por mes), vincular la plataforma con 3 aplicaciones Premium, incluir filtros y mucho más.
• Profesional (Profesional): R$ 253,85/mes. Este plan ofrece acceso a automatismos más completos y la opción de secuenciar rutas. Para que puedas conectar todas las aplicaciones Premium que quieras y tener Zaps ilimitados. Por tanto, es una excelente opción costo-beneficio.
• Equipo: R$ 2.067,04/mes. Destinado a empresas de mayor tamaño, con un volumen importante de clientes y potenciales clientes, este plan permite a múltiples administradores desarrollar diferentes tareas de automatización. Los usuarios con acceso a la plataforma son ilimitados y podrás realizar hasta 50.000 tareas mensuales, con un espacio de trabajo compartido y soporte prioritario.
• Compañía: R$ 4.139,27/mes. Este es el plan más avanzado, dirigido a empresas con años de experiencia que necesitan automatizar funciones comerciales. Incluye características tales como:
  • SCIM: aprovisionamiento de usuarios
  • SSO: inicio de sesión único
  • Retención de datos personalizada

Resumen: hacer más con la automatización

En definitiva, Zapier es una solución revolucionaria para la automatización de procesos. Después de todo, permite una integración sencilla entre múltiples aplicaciones, mejora la productividad y simplifica la automatización de tareas repetitivas.

Ya sea que sea un individuo, propietario de una pequeña empresa o parte de una organización más grande, Zapier es una herramienta indispensable para optimizar los procesos.

Así que apenas hemos arañado la superficie de lo que esta herramienta puede hacer. y con el formación de No-Code, puedes aprovechar al máximo esta herramienta. ¡Así que asegúrese de comprobarlo y llevar el poder de la automatización a su vida diaria!