En este vídeo, os mostraré una sesión práctica con un agente. SDR de IA. La idea es mostrar un embudo de ventas automatizado completo. Conectaremos la generación de leads, la cualificación, la gestión de relaciones con clientes (CRM) y el seguimiento en un único flujo.
El objetivo es sencillo: recibir el contacto, responder de inmediato y contextualizarlo. Después, pasarlo al vendedor en el momento oportuno.
Contenido
Ejemplo con formulario y WhatsApp

Comenzamos con un formulario sencillo. Puede ser Tally o cualquier otra herramienta que ya utilice en su sitio web. Se requiere el nombre, el número de teléfono, el correo electrónico y las necesidades del cliente potencial.
En cuanto el cliente potencial envía el formulario, se activa la automatización en N8N. El agente envía el primer mensaje en Whatsapp. El servicio comienza en segundos, sin esperas.
El agente comprende el contexto de la solicitud. Responde de forma personalizada basándose en los datos del formulario. Y guía la conversación hacia la cualificación.
Calificación y transferencia al vendedor.

El SDR con IA formula preguntas objetivas. Identifica los puntos débiles, la urgencia, el presupuesto y el servicio ideal. Registra todo para que no se pierda ninguna información.
Cuando aumenta el interés, el agente cambia el estado en el CRM. Detiene el servicio automatizado y lo transfiere directamente a un vendedor para finalizar la transacción.
Automatización y base de datos

Cada interacción queda registrada en Supabase. Esto garantiza la disponibilidad de datos históricos, métricas y gobernanza. Facilita la auditoría y la evolución de los agentes.
El modelo guarda el nombre, el contacto, el origen y la etapa. También guarda los últimos mensajes y las etiquetas de seguimiento. Esto garantiza informes y envíos de correo precisos.
Integración con Notion CRM

El CRM del ejemplo es el Noción. Pero la lógica se aplica a Pipedrive, Estación RD o cualquier otra. Solo necesitas una API y conectarte a ella. N8N.
Las columnas principales son claras: Nuevo cliente potencial, interacción humana, venta completada y finalizada. El agente mueve las tarjetas según el progreso.
Al evaluar al cliente, el agente crea un resumen en la tarjeta. Este incluye el principal problema, la solución sugerida y el siguiente paso a seguir. De esta manera, el vendedor sabe exactamente qué hacer.
Función de seguimiento
Si el contacto principal deja de responder, nadie se queda sin información. El agente activa una secuencia de reactivación. La programación y las reglas se guardan en la base de datos.
Los textos son útiles y respetuosos. Nada de spam, siempre con valor claro. El objetivo es facilitar la decisión del cliente potencial.
Herramientas y arquitectura

Interfaz de conversación en Whatsapp. Automatización y orquestación en N8N. Base de datos en Supabase.
El formulario puede ser Cuenta o equivalente. Un CRM puede ser Noción o cualquier otra de su elección. La arquitectura es flexible y modular.
Utilizamos el agente TRAPO Para dar contexto. Memoria para mantener la coherencia de la conversación. Y funciones para activar el CRM y la base de datos.
Recursos de transmisión maestra y multimedia

El flujo de trabajo principal comprende texto, imágenes y audio. Divide los mensajes largos en partes y responde en orden. Todo se registra para referencia y mejora continua.
Existe un subflujo específico para Notion. Este crea, mueve y comenta automáticamente las tarjetas, lo que mantiene el flujo de trabajo y al equipo alineados.
Resumen para vendedores

La tarjeta llega con información predefinida: quién es el cliente potencial, qué solicitó y qué sugirió el agente, además del siguiente paso recomendado.
Esto reduce la fricción durante el proceso de traspaso. Aumenta la tasa de conversión y la velocidad de cierre. El vendedor se centra en cerrar la venta, no en investigar.
Estrategias de seguimiento

Defina plazos específicos. Ejemplo práctico: 2 horas para el Seguimiento 1, 4 horas para el Seguimiento 2. Luego, márquelo como no respondido y cierre la entrevista.
Para el comercio electrónico, utilice el seguimiento de carritos abandonados. Para los servicios recurrentes, utilice recordatorios programados. Las bonificaciones y los descuentos pueden generar una respuesta.
Lo importante es registrar cada mensaje enviado: quién lo recibió, cuándo lo recibió y cuál era el mensaje. Esto evita repeticiones y te permite mantener el control.
Formación y plantillas para agentes 2.0

Si quieres replicarlo, el entrenamiento Gestor de agentes de IA 2.0 Te será de gran ayuda. Allí encontrarás plantillas de flujo, indicaciones e integraciones. Además, soporte, una comunidad y estudios de caso.
Con una base sólida y práctica guiada, aceleras la ejecución. Formas agentes profesionales con gobernanza y métricas. Y automatizas tu embudo de ventas con alta calidad.














